应拆分移动才能真正提速降价

或许只有拆分移动才能真正提速降价，分析如下：

第一，目前通信行业内部举步维艰，移动垄断了全行业80%以上的利润，行业失衡已成定局。

首先是利润失衡：中国移动、中国电信、中国联通三家公司在国内表面上电信市场三分天下，实际上预测中国移动2015年的净利润不会有什么意外，将是中国电信和中国联通净利润总和的近5倍。

其次是发展市场份额失衡而且还在加速：中国移动依然一家独大，11月净增数121.2万户，年度累计用户增长1855.4万户。其中4G用户本月新增2001.3万户，总数达2.87323亿户，移动用户数总计8.25188亿户。电信用户11月新增103万，累计达1.9657亿户；其中3G/4G用户新增192万户，累计用户数达1.4103亿户。另外电信本地固话用户减少96万，累计为1.3501亿户；电信宽带用户新增61万户，累计1.124亿户。联通用户数11月净减34.6万户，总户数达2.87亿。其中3G和4G用户数净增375.3万户，达1.8亿户，其中4G用户数约占6000万；GSM用户数净减409.9万户，达1.07亿户。

从整体数据可以看出，中国4G用户总数已经达3.56亿，而3G用户数为4.08亿，4G取代3G已成为大趋势，如果同口径比较3G和4G用户三家的份额占比来看严重失衡，移动占到了68%；即便考虑到移动的3G已是昨日黄花没有真正的使用（还记得“如果G3就是3G，那么国美就是美国”的笑话吗？），仅考虑他的4G用户其占比也快超过50%，国家意图实现三分天下的电信改革已经证明落空。

按照自媒体的风格评价这种格局，可以调皮的一句话来描述现在通信的格局：因1家垄断，找2家陪玩，得3分天下之名，引第4家入局太慢，忆5兄弟分家，悔发6张牌照，变7天上班，建了8张网，借9个胆子也不敢合并，都老了现在10分后悔。

第二，国家想要要运营商干什么？

1、顶层架构已经很清晰，或许要成商业类企业。

12月29日，国资委、财政部、国家发改委联合下发了《关于国有企业功能界定与分类的指导意见》。明确指出，将立足国有资本的战略定位和发展目标，结合不同国有企业在经济社会发展中的作用、现状和需要，根据主营业务和核心业务范围，将国有企业界定为商业类和公益类。虽然本次公布的《分类意见》尚未明确具体哪个行业划归到哪一类，但有望在未来的实施细则中进一步明确和细化。但是，从划分条件来判断，电信运营商行业应该是被认定为商业类国有企业。国企改革意见，单独提及的行业必然是公益类，提供公共品的企业，绝非承担关键领域任务的商业类企业：石油、天然气、电力、铁路、电信、资源开发、公用事业。

2、国家领导人指示也很清楚，提速降价为创新创业献血，为互联网+保驾护航才是当前工作的重点。

早在，5月份，总理提出加快建设高速宽带网络促进提速降费，降低创业创新成本、为“互联网+”行动提供有力支撑，拉动有效投资和消费、培育发展新动能。

第三，改革的理论分析，三四定律预示改革会加速。

面对三分天下已经失衡的运营商格局及四十几家虚拟运营商的出现，如果用三四定律分析会有什么结论？

在一个稳定的竞争性市场中，有影响力的竞争者数量绝不会超过三个。其中，最大竞争者的市场份额又不会超过最小者的四倍。这就是闻名商界的“三四律”。第一名的份额的1/4必然小于第三名总额，也就是说，第三名的总额必然超过第一名的1/4。

而现状是移动3G4G的份额的四分之一是18%远大于第三名，基本和第二名相当，移动利润总额（以半年为例）573亿的四分之一是143亿整整超过第三名的两倍。

说明了啥？首先国内可以看做是四家电信运营商在运营，包含四十几家虚拟运营商，超过三家，已经够多了；仅分析三家基础电信运营商的份额已经失衡，预示着通信市场就不是稳定的市场，这个不稳定的通信市场的必然结果就是导致趋于垄断，形不成有效竞争，而且在局部反而形成了恶性竞争。

目前通信市场现状不符合三四定律那么，改革势在必行，已不是什么政府决策成不成共识的问题，市场的力量也会促成改革的进行。

第四，如何改革？

这个问题相当复杂，各有各的观点，一提到通信行业的改革，有些不明的势力就蠢蠢欲动，借机炒作。所以有了网通屁屁写的一个段子：电信内部每年惯例做个审计，你说电信联通要合并；联通清查电路资源，你也说电信联通要合并；双方业务层面搞个合作，你欢呼合并大势所趋；这回董事长被双规了，你还说电信联通要合并。不知道都什么人为替国务院、国资委操这个闲心？除了操纵股市的推波助澜，再有就是无奈的基层员工，只为变化不问前途。

其实，关于联通与电信合并的讨论已经存在很长时间，不可能合并的理由有很多：1、合并在公众眼中会造成更强的垄断印象，而中国政府自从2008年以来一直在鼓励竞争和保护消费者，最近开放移动虚拟网络运营商(MVNO)资质正是让市场更加多元化和充分竞争；2、合并可能造成大规模裁员，导致社会不稳定；3、如果两家公司合并，建立铁塔公司将没必要，而中国政府2016年将全力推动铁塔公司做大做强甚至上市；4、合并与政府设定的混合所有制改革目标不符。这些都不是关键，关键是合并了也形成不了对移动的威胁，垄断了全行业80%以上利润的移动仍然会一家独大，具有垄断地位的运营商不会主动降低资费。

最贴合目前通新格局现状和贴合国家改革意志的一种观点浮出水面：最好的办法不是把联通和电信简单地合并（因为合并后固网会回归垄断，对用户是不利的），而是把中国移动进行分拆！就像02年南北拆分中国电信一样，把移动一分为二，分别纳入联通和电信，同时将广电合并，这样就形成两家实力均衡的移动业务运营商，同时把广电纳入体系后，三网融合的推进将更加顺利，鼓励几十家虚拟运营商趁势扩大市场，形成第三竞争军团，形成整体三家市场竞争稳定格局。

此种拆分移动方案优势如下：一是满足国企改革减少数量的方向，从3加变为两家；二是拆分了在行业内唯一的具有垄断地位的移动，竞争会将更加充分，资费会进一步下降；三是商业类企业的给予基础运营商的定位，会给虚拟运营商很大的市场空间，符合改革方向。同时，由于中国铁塔已经负责了全国的基站建维，各家共用站址，因此不必担心运营商多了而导致重复建设。

有人要问了，认定通信市场格局不稳定要变革你有三四定律，那么拆分移动你有什么理论依据？有！结束三个火枪手无休止厮杀的途径就是:双寡头垄断。据此，我国电信市场结构最终会重组为两家。请仔细看图中PPT：

总之一句话：拆分日赚3亿多的巨无霸移动，才可以真正在一定程度上改变通信业失衡发展的局面，形成势均力敌的双寡头竞争局面，竞争才会更激烈，通信的资费才会进一步下降，否则4G时代如果移动继续一家独大，那就回归到过去的垄断状态了，吃亏的还是用户。

【作者介绍】@中国好4G，通信类分析师、艾瑞核心专家，微信公号：“中国3G”（china_3g)，专注通信业务研究，有态度的原创。