起死回生?SFX娱乐公司获9000万美元新融资!

据最新消息,美国电子音乐现场演出巨头SFX娱乐公司刚刚获得了9000万美元的新融资,这对于困境中的SFXE来说,无疑是一个振奋人心的好消息。

(图为SFX娱乐公司的CEO Robert F. X. Sillerman )

在前不久,音乐财经曾报道过,美国电子音乐现场演出商SFX娱乐公司(以下简称SFXE)由于盲目扩张和私有化失败导致公司股价一跌再跌,其市值已经不敌对手Live Nation的1%,曾经的娱乐巨头现正面临着崩溃的边缘。然而,据最新消息,美国电子音乐现场演出商SFX娱乐公司刚刚获得了9000万美元的新融资!感谢那些已知的和未知的投资者。

据Music Week了解,这笔9000万美元的资金一部分来自于SFX娱乐的新投资者,另一部分则来自于老股东,其中就包括SFXE的CEO Robert F. X. Sillerman。在此前,Robert F. X. Sillerman曾想通过购买剩余股份的方式将SFX公司私有化,但最终因资金筹备不足而失败。

其中,3000万美元来自于公司现有的循环信贷额度,循环信贷额度指的是公司与银行签订循环信贷协议,在协定的有效期内,只要企业的借款总额未超过最高限额,银行必须满足企业任何时候提出的借款要求,而企业通常要对贷款限额的未使用部分付给银行一笔承诺费。

此外,剩下的6000万美元则来自SFXE公司向一家机构投资者出售了3000万美元的高级可转换优先股,还将另外3000万美元的初级优先股卖给Sillerman第三投资伙伴公司,也就是CEO Robert F.X. Sillerman旗下控制的投资公司。在SFXE与Sillerman第三投资伙伴公司的这笔交易中,该公司先从SFXE手中买下1500万美元的初级优先股,并承诺在接下来的30天时间内买下另外1500万美元的股份。

那么投资者们买下SFXE公司的这些股份究竟有什么用呢?据悉,高级可转换优先股能够以每股1.75美元的价格转换成为SFX的普通股份,并给股东支付9%的股息。而初级优先股则能够给股东带来长达两年29.5%的实物股利,并在两年后支付9%的现金股息。

SFXE还同资产管理公司GoldenTree Asset Management LP签署了合作协议,将SFXE现有贷款人从3000万美元循环信贷额度中得到的利息分配给GoldenTree。据了解,GoldenTree是一家专攻企业和结构性信贷市场的资产管理公司。

(图片来自Billboard)

在此融资新闻出来之前,SFX娱乐公司曾面临着投资者的集体起诉。有投资者认为SFXE公司在此前Robert F. X. Sillerman提出公司私有化申请时曾误导投资者,造成了投资者的财产损失。因此,愤怒的投资者们向SFXE公司提起诉讼,要求得到相应的赔偿。早前有分析师认为,债台高筑的SFXE将有可能面临着破产的危险。

公司的CEO兼董事长Robert F. X. Sillerman认为:“这一轮融资显示了这些老练的投资人对于SFXE公司前景的乐观与信心,为公司接下来的一系列新举措提供了足够的资金支持,在短期和长期之内巩固公司基础。与此同时,SFXE还将继续探索更多的战略机会,将更多精力放在音乐节和演唱会的举办上,扩大我们在全球电子音乐领域的影响力。”

SFXE公司的首席财务官Richard Rosenstein补充道:“新一轮的资本注入将为我们提供额外的运营资金,能快速提高我们的财务状况。我们十分珍惜投资者们对于SFXE的信心,也同样很感谢GoldenTree在公司循环信贷额度的前提下所做出的承诺。”

“本季度多场音乐节的成功举办,以及融资所带来的更大财务弹性,使我们能够更好地提升我们的品牌活动,保证更多战略计划的顺利实施,也使得我们有机会向志同道合的战略合作伙伴寻求更多的意见,减小活动运营的阻力。”

SFXE公司表示,公司的特别委员会和顾问团还将继续履行职责接受来自股东的建议,并接收所有与核心业务无关的资产注入,这将一直持续到今年10月2日为止。

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