收单乱象死灰复燃背后浮出发展模式的弊端

中国银行卡产业发展迅速，根据央行和银联公开数据显示，中国银行卡发卡量超过40亿张，银联卡受理POS机具达1500余万台，银行卡的普及化以和受理环境的完善建设，刷卡越来越成为人们生活消费的主要支付方式。银行卡组织、发卡机构、收单机构以及收单机构的下游代理商构成了整个支付服务的链条。

几日前，央视《焦点访谈》曝光了开展银行卡收单服务的几家第三方支付公司和代理商涉嫌截留商户结算资金的案件，事件牵引出获得人民银行颁发的支付业务许可证的上海优乐、北京银商及多家代理商，这次“事故”是自支付行业实施监管制度以来，第三方支付行业中部分违规收单公司再次“荣登”中央电视台。

部分收单公司因“事故”登上央视的记录

1. 2014年3月，汇付天下、易宝支付、随行付、富友、卡友、海科融通、盛付通、捷付瑞通八家持牌收单机构被处罚全国范围内停止接入新商户并要求退出多少个省市地区业务，此外，有两家第三方收单机构则被要求自查，分别是广东嘉联和银联商务。

2.2014年12月，两家收单机构被央视暗访曝光违规接入商户，其中一家被暂停支付牌照，并要求整改完成前停止接入新商户。

3.2015年初，央视节目《是真的吗》曝光多家收单代理商违规代办个人POS机进行套现。

4.2015年10月，央视《焦点访谈》曝光上海优乐和代理商截留商户结算金事件，以及上海优乐公司整体失踪。

与此同时，央视的曝光某些不良机构违规的行为引起央行的积极反应，人民银行营业管理部再次加急下发《进一步加强银行卡收单业务外包管理的通知》，要求加强外包服务商管理，不得将客户资质审核、密钥管理、资金结算等核心业务违规外包，不得与二清机构开展合作或提供通道接口。

扰乱正常收单市场的四个原罪

全国银行卡收单市场由商业银行和第三方支付两方构成，第三方支付增长迅速，第三方收单机构占据了近半壁江山。最初，只有商业银行可以向商户布放POS机具进行收单服务，后市场上涌现出众多第三方支付公司向市场商户提供收单服务。由于部分第三方收单机构在合规管理方面不如银行严谨，过分追逐利润收益，甚至主观从事灰色业务，所以市场上存在“一机多费率”、“套码”、“套现”“切机”“网络贩卖POS”、“非法修改POS机具”“清结算外包”等收单乱象。

目前造成收单市场乱象主要有四方面：

一是许多收单机构竞争和成本压力大，很多机构目标市场高度重叠，收单环境日益恶化，自央行二号令发布，2011年5月正式开启支付业务许可准入制度，经央行审批通过获得支付业务许可证（支付牌照）的第三方支付机构才可以合法经营收单业务，这让第三方支付从事银行卡收单业务开明了道路，截止目前，共有获得支付牌照的收单机构62家，其中相当一部分是可经营全国地区收单业务的第三方支付机构，收单机构大多集中在中东部地区，因为这些地区人均生产总值和经济水平较好，持卡人群多，潜在市场大，尤其在山东、江苏、浙江、广东、福建等几个地区竞争异常激烈，有些机构相互挖墙，大打价格战，野蛮争抢代理商和商户，为阻止高交易量的商户流失，对于商户关系的维护成本也与日俱增。

二是部分收单机构创新有限营收少，产品服务和支付场景单一，很多收单机构多年以来只向商户提供刷卡收单、POS机具维护，因过于依赖传统POS收单业务，守株待兔，战略保守，导致创新乏力，有些中小收单机构游走在违规的灰色地带，由于对于产品研发能力有限，重心只能倾斜市场开拓，受发展瓶颈约束，为保持业务收益进而只得违规经营。在互联网支付机构对传统收单的冲击下，其中部分大型收单机构已进行二次转型，向市场推出POS放贷、智能化收银等创新服务，找到新的发展契机。

三是由于上面两个原因导致的对代理商放羊式管理，在收单机构的下游有着庞大的代理商市场，其中许多代理机构因利益问因素又从事二次清算，行业俗称二清机构，这里的利益因素主要是二清机构下游不只接入商户，甚至还接入了许多代理商，这些都是二清机构的资源，当二清机构有系统平台、有商户资源时均可以接入多家收单公司的渠道，当有更加低廉的费率渠道时，二清机构会带着商户集体“跳槽”。

因为市场激烈竞争和经营模式的原因，拥有大量商户资源的二清代理商成为了第三方收单机构的追求对象。收单机构只要给二清机构一个通道费率，即可轻松将二清机构的商户收入麾下。有些违规收单公司甚至给出“套码”“一证下机”等违规优惠，大肆争取二清机构和代理商。

目前第三方收单支机构近九成存在业务外包，其中存在大量的二清机构，而这些二清机构具有对商户资金结算的能力，又可以对POS机具密钥管理权，不但存在截留客户备付金和商户结算资金跑路风险，对于“切机”和客户银行卡信息安全留下了重大隐患；其次，作为协助收单机构针对商户的开拓方，二清机构为追求利润和增加市场竞争力，违规变造商户类型，将高费率的餐饮类商户调整成为商超或民生；二清机构和代理商作为银行卡收单市场还存在变造交易信息，采用线下交易套用线上交易处理，绕过监管，扰乱市场发展和公平竞争性。

四是“套现”普遍的一个深层次背景原因是社会融资成本高，融资渠道有限，一个很好的比照就是近几年民间借贷和P2P市场的火热，企业到银行拉不到贷款，只得去寻找民间借贷和P2P互联网金融平台，而这些融资小贷平台的资金渠道正式信用卡套现得来，而套现对于收单机构来说也是交易量，也可以获取费率利润，商户审核越发低门槛化，导致套现频发，央视一套节目《是真的吗》为此暗访调查出多家代理商违规招纳商户，并将信用卡套现作为促销手段，导致的后果就是商业银行的信用卡不良率的快速上升，现在按行业分类的收单市场定价体系，商户刷卡成为信用卡套现的工具，套现的资金外流拥有生产经营、P2P投资、民间借贷等，严重危害信用卡资金安全，已构成非法经营罪，数额较大将追究刑事责任。

图：非法套现违法将追究刑事责任

非法经营罪定罪说明：刷卡套现金额累计达到100万以上，造成金融机构损失20万元以上的，将追究刑事责任，一般为5年以下有期徒刑；若刷卡套现金额累计达到500万元以上，为5年以上有期徒刑。此刑法针对的是持有POS机协助持卡人套现的人。

二清机构监管进一步加强

针对于二清机构引发的风险事故，上海人民银行清算科工作人员表示依照相关法律法规，人民银行依法对于获得支付牌照的收单机构进行监管，但目前无法对于二清机构进行管控，但依据《关于加强银行卡收单业务外包管理通知》表示因包括二清机构在内的代理商所涉及违规结算导致特约商户、持卡人或者发卡银行资金损失的，由收单机构全额承担先行赔付责任。

而与此同时，银联相继发布《银联卡受理市场违规约束实施细则》、《收单机构合规工作指南》等约束收单机构，并开展加到违规巡查，在2015年上线银联微信晒单平台，消费者若在支付时发现刷卡小票与商户实际经营情况不符，均可以通过这个平台进行晒单，可获得举报奖励。2014年1月至7月，银联通过其晒单平台确认违规晒笔数2万笔，累计提供举报人中奖金额 168万元。

智慧化监管下的支付行业健康发展

对于持卡人和商户，便捷安全的刷卡环境是提升支付和收银体验的基础，进而促进国内消费拉动经济增长，POS机渐渐成为商家们收款的标准配备，近些年来，对于代理商群体的监管空白形成了滋生风险的温床，劣币逐良币的现状也成了国内收单支付高速发展下的顽疾，为此，央行内部报告披露四条监管指导建议：

一是严格控制支付机构的数量，保持适度的市场竞争度，适当提高新设网络支付机构的准入标准，更注重对申请机构资金实力、盈利能力、可持续性等审核，提高新设机构质量。并完善支付业务处罚机制和清退机制，对于违规扰乱市场经营的收单机构进行严厉打击，严重损害消费者权益并造成社会不良影响的机构予以坚决清退。

二是出台O2O业务管理制度，对二维码、条码、声波支付等线下新兴支付方式制定安全标准，限定小额商品交易领域。

三是加强对支付机构客户备付金的监管，在《支付机构客户备付金存管办法》之上出台备付金核算管理制度，进一步规范客户备付金核算科目应用、信息披露、账务核对，备付金存管银行加快建设客户备付金系统，落实支付机构客户备付金核对校验机制，确保客户备付金安全。

四是完善协同监管机制，央行牵头，联合支付清算协会、银监会、证监会、保监会、工信部、商务部、公安部、工商行政部门等多部门共同组建联合监管体系，共同打击信用卡套现、洗钱、反恐融资、网络赌博、非法集资等违法犯罪活动。

市场需要智慧化监管，控制数量、完善监管规范，增加行业巡查，制定收单外包监管机制、收单机构责任制，以及收单机构针对代理商的周期性规范培训，针对商户群体的普法宣传等方式，引导行业健康合规发展。其次，收单机构应开展差异化竞争，提升产品创新能力，多元化服务商户及持卡人群体，因为，只有创新才是收单行业未来发展之路。